부산은행, 목표 넘겨 4억달러 조달

BNK부산은행이 해외 금융시장에서 목표보다 큰 규모의 외화 자금을 끌어왔다. 부산은행은 18일 미화 4억달러 규모의 외화 ESG 신디케이트론 차입 계약을 체결했다고 밝혔다. 당초 목표는 3억달러였지만 투자 수요가 5억달러를 넘어서면서, 초과배정옵션인 그린슈를 적용해 최종 조달 규모를 4억달러로 늘렸다.

이번 계약에는 5개국 13개 금융기관이 참여했고, HSBC가 주관사로 대주단 모집을 맡았다. 신디케이트론은 여러 금융기관이 같은 조건으로 함께 돈을 빌려주는 방식이다. 한 곳에서 큰돈을 빌리는 것보다 위험을 나누기 쉽고, 차입자는 비교적 안정적으로 큰 규모의 자금을 마련할 수 있다.

3억달러 목표였지만 수요는 5억달러 넘었다

이번 조달에서 가장 눈에 띄는 대목은 목표액과 실제 투자 수요의 차이다. 부산은행 발표와 주요 보도에 따르면 부산은행은 처음에 3억달러 조달을 추진했으나, 해외 투자기관의 수요가 5억달러를 넘자 최종 규모를 4억달러로 키웠다. 지역은행이 글로벌 변동성이 큰 시장에서 목표치를 웃도는 주문을 확보했다는 점은 외화 조달 여건을 가늠하게 하는 신호다.

차입 기간은 3년물과 5년물로 구성됐다. 단기 차입에만 기대지 않고 중장기 자금까지 섞은 구조인 만큼, 부산은행은 외화 조달 만기를 분산하는 효과를 기대할 수 있다. 정해수 부산은행 자금시장그룹장은 “글로벌 금융시장 변동성이 큰 상황에서도 목표를 웃도는 투자 수요를 확보한 것은 부산은행의 대외 신인도를 보여주는 결과”라고 말했다.

조달 자금은 ESG 사업과 외화 차입 구조 개선에 쓴다

부산은행은 이번에 마련한 자금을 친환경 금융, 사회적 금융 지원, 지역경제 활성화 등 ESG 사업에 활용할 계획이라고 설명했다. ESG 신디케이트론이라는 이름이 붙은 만큼, 자금 사용처도 환경과 사회적 가치에 맞춰 관리된다. 다만 구체적인 개별 사업과 집행 일정은 아직 별도로 공개되지 않았기 때문에, 실제 효과는 향후 자금 운용 내역을 확인해야 한다.

또 하나의 목적은 기존 고금리 외화 차입 구조를 손보는 것이다. 부산은행은 조달 자금을 활용해 고비용 외화 조달 구조를 중장기 저비용 구조로 바꾸고, 차입 비용을 줄이는 효과를 기대한다고 밝혔다. 은행 입장에서는 외화 유동성을 안정적으로 확보하는 일이 중요하고, 지역 기업과 수출입 거래 고객에게도 외화 공급 여력이 영향을 줄 수 있다.

지역은행의 해외 조달 경쟁력이 관건

이번 계약은 단순한 자금 확보를 넘어 부산은행의 해외 조달 채널을 넓히는 의미가 있다. 부산은행은 외화 소셜본드, 대만 포모사 공모채, 외화 양도성예금증서 발행 등으로 해외 조달 수단을 다양화해 왔다. 이번 신디케이트론까지 더해지면 특정 시장이나 단일 상품에 기대는 부담을 줄일 수 있다.

다만 투자 수요가 많았다는 사실만으로 앞으로의 조달 비용이 계속 낮아진다고 단정할 수는 없다. 달러 금리, 환율, 은행권 신용스프레드, 해외 투자자의 한국 금융회사 선호가 모두 변수다. 독자가 지켜볼 지점은 분명하다. 부산은행이 이번에 확보한 4억달러를 어떤 ESG 사업에 배분하는지, 그리고 기존 외화 차입 비용을 실제로 얼마나 낮추는지가 다음 확인 대상이다.