AI价值链或向物理人工智能转移及SpaceX进军地面通信市场

研究员Jeong Ui-hun指出，AI领头羊地位或将从GPU与内存转向涵盖机器人及自动驾驶的“物理人工智能”领域，且Starlink有望利用卫星通信特性在非洲或亚洲等地区挑战地面通信市场。

有预测指出，AI市场的领导权将从基础设施向实体经济转移。随着AI技术的不断深化，寻找下一个领头羊变得愈发困难，分析认为市场重心未来将向涵盖机器人和自动驾驶的“物理人工智能”领域转移。

在经济类YouTube频道“解读经济的男人（金光锡TV）”推出的“和解读经济的男人一起讨论吧”系列第三集中，研究员Jeong Ui-hun出演并讨论了AI产业的趋势以及SpaceX的业务扩张。此次讨论的核心议题为AI价值链的变化，以及由埃隆·马斯克领导的SpaceX渗透通信市场的可能性。

超越GPU与内存，AI价值链向“物理人工智能”转移

关于AI产业的领头羊趋势，Jeong Ui-hun指出，2025年由GPU主导，2026年上半年则由内存半导体主导。不过，对于内存半导体是否能持续发挥领头羊作用，他持怀疑态度。他表示，如果领头羊发生更替，也将在AI价值链内部进行转移，并指出了下一个阶段即为“物理人工智能”。

物理人工智能涵盖了机器人、自动驾驶汽车、AI PC、AI智能手机以及AI家电等领域。Jeong Ui-hun预测，该领域将在2027年出现极端的显著成果。其分析认为，在AI软件服务率先普及后，主导权将向作为消费者接触点的终端产业转移，从而开启物理人工智能时代。

SpaceX Starlink会成为地面通信市场的“怪物”吗？

也有分析认为，SpaceX的卫星通信服务“Starlink”可能会侵蚀现有地面通信运营商的领地。近期，美国政府在批准SpaceX发射卫星的过程中，为Starlink分配地面通信频段的可能性正在开启，这使得卫星通信与地面通信运营商之间的界限可能被打破，这一点备受关注。

以往卫星通信与地面通信被视为相互分离的市场，但此次批准意味着Starlink已具备了与地面通信运营商直接竞争的环境。Jeong Ui-hun解释称，Starlink正凭借压倒性的服务质量快速吸收卫星通信市场的份额，未来还将瞄准地面通信市场，以提高市场增长率。

特别是Starlink有望利用卫星通信不受国家间壁垒限制的特性，重点在通信基础设施匮乏的非洲或亚洲广阔地区扩大市场。Jeong Ui-hun分析认为，如果Starlink持续提高在地面通信市场的占有率，将可能成为改变通信市场范式的存在。

这一趋势被解读为埃隆·马斯克宏大蓝图的一部分。继自动驾驶、机器人、太空产业之后，SpaceX涵盖通信服务的举措未来将在AI价值链内发挥何种影响力，是值得关注的焦点。

来源：原视频（YouTube）