AI主導権はフィジカルAIへ、SpaceXの通信市場進出も視野

チョン・ウィフン研究員は、AIの主導株が2027年にはロボットや自動運転を含む「フィジカルAI」領域へ移動すると予測した。また、米政府の承認によりStarlinkが地上通信の周波数帯域を割り当てられる道が開かれ、既存の地上通信事業者と直接競争する可能性がある。

AI市場の主導権がインフラから実体経済へと移行するという見通しが示された。AI技術が深化し、次の主導株を見出すことが困難な状況となる中で、今後の市場の重心はロボットや自動運転を網羅する「フィジカルAI」領域へと移っていくとの分析だ。

経済YouTubeチャンネル「経済を読み解く男（キム・グァンソクTV）」で進行される「経済を読み解く男と討論しましょう」シリーズの第3回では、チョン・ウィフン研究員が出演し、AI産業の流れとSpaceXの事業拡大について論じた。この討論では、AIバリューチェーンの変化と、イーロン・マスクが率いるSpaceXによる通信市場への浸透の可能性が核心的な争点として扱われた。

GPU・メモリを超え「フィジカルAI」へ移動するAIバリューチェーン

AI産業の主導株の流れについて、チョン・ウィフン研究員は、2025年はGPU、2026年上半期はメモリ半導体が主導する流れであったと指摘した。ただし、メモリ半導体が引き続き主導的な役割を果たすかについては懐疑的な見解を示した。主導株が交代する場合、それもAIバリューチェーン内での移動になるとし、その次の段階として「フィジカルAI」を指名した。

フィジカルAIは、ロボット、自動運転車、AI PC、AIスマートフォン、AI家電などをすべて含む領域である。チョン・ウィフン研究員は、この領域で目に見える成果が極端に現れる時点を2027年と予測した。AIソフトウェアサービスが先行して登場した後、消費者の接点である前方産業へと主導権が移動し、フィジカルAI時代が開幕するという分析だ。

SpaceXのStarlink、地上通信市場の「怪物」となるか

SpaceXの衛星通信サービスである「Starlink」が、既存の地上通信事業者の領域まで侵食する可能性があるとの分析も提起された。最近、アメリカ政府がSpaceXの衛星打ち上げを承認する過程で、Starlinkに地上通信の周波数帯域を割り当てられる道が開かれたことで、衛星通信と地上通信事業者の境界が崩れる可能性が注目されている。

従来、衛星通信と地上通信は分離された市場として扱われてきたが、今回の承認はStarlinkが地上通信事業者と直接競争できる環境が整ったことを意味する。チョン・ウィフン研究員は、Starlinkが圧倒的なサービス品質を背景に衛星通信市場のシェアを急速に吸収しており、今後は地上通信市場までターゲットとして市場成長率を高めようとするだろうと説明した。

特にStarlinkは、国家間の障壁がない衛星通信の特性を活用し、通信インフラが未整備なアフリカやアジアの広大な地域を中心に市場を拡大する可能性が高い。チョン・ウィフン研究員は、Starlinkが地上通信市場におけるシェアを上げ続ければ、通信市場のパラダイムを変えうる存在になり得ると分析した。

こうした流れは、イーロン・マスクが描く大きな構想の一部と解釈される。自動運転やロボット、宇宙産業に続き、通信サービスまでを網羅するSpaceXの動きが、今後のAIバリューチェーン内でどのような影響力を発揮するかが注目点だ。

出典：元の動画（YouTube）