El seguimiento cuantitativo y cualitativo de la industria navales de China... Preocupación por la 'doble polarización' y el debilitamiento de las bases de la industria naval coreana

Aunque la industria naval de la República de Corea está experimentando un auge en términos de indicadores, como el cumplimiento de los volúmenes de pedidos y el aumento de los beneficios operativos, la sensación de crisis se intensifica debido a la vulnerabilidad estructural interna de la industria y al feroz seguimiento de China. El CEO Kwon Hyo-jae, quien apareció en el canal de YouTube 'Dr. Choi Jun-young's Globe Institute' dirigido por el Dr. Choi Jun-young, diagnosticó la realidad que enfrenta la industria naval coreana como una 'doble polarización' y un 'debilitamiento de las bases'.

La 'doble polarización' entre las grandes empresas cotizadas y las pequeñas y medianas empresas de equipos

El CEO Kwon Hyo-jae analizó el estado actual de la industria naval coreana como un proceso de polarización dentro del sector. Además de la polarización con otras industrias como la de los semiconductores, la brecha se está ampliando internamente entre las grandes empresas cotizadas, las pequeñas y medianas empresas que las respaldan, las empresas de equipos y la base de suministro de mano de obra. El CEO Kwon expresó su preocupación de que, sin importar cuánto rendimiento logren las grandes empresas, si la base industrial que las sostiene se debilita, toda la industria podría colapsar finalmente. En particular, señaló que la fuerza laboral en el campo ha disminuido a un tercio en comparación con el pasado tras pasar por periodos de recesión, mencionando el peligro de una estructura donde solo las empresas de nivel superior crecen mientras las bases se desmoronan.

La agresiva inversión en instalaciones de China y la brecha de cuatro veces en el volumen de pedidos pendientes

En términos numéricos, se prevé que el beneficio operativo combinado estimado para las tres principales empresas navales coreanas este año sea de 9 billones de wones, con un margen de beneficio operativo promedio que superará el 15%. El volumen de pedidos pendientes también supera los 150 billones de wones, asegurando pedidos para tres años. Sin embargo, la brecha se está ampliando en la competencia con China. Según los datos del año pasado, China representó el 52% de la construcción de los principales buques mercantes del mundo, mientras que Corea representó el 28%. Especialmente en el volumen de pedidos pendientes, que mide la capacidad futura, se reveló que China posee el 70%, mientras que Corea se mantiene en el 18%, lo que muestra que China está casi cuatro veces por delante de Corea.

Esta diferencia se debe a la diferencia en las estrategias de inversión en instalaciones de ambas partes. Las empresas navales coreanas, basándose en la experiencia de la pasada recesión, mantienen una postura cautelosa ante la expansión adicional de instalaciones y se concentran en tipos de buques de alto valor añadido, como buques de LNG, mega contenedores y buques cisterna. Por el contrario, China ha estado aumentando agresivamente sus instalaciones desde el año pasado y, aprovechando el superciclo actual del mercado de transporte marítimo, continúa obteniendo pedidos masivos basados en las instalaciones ampliadas. El CEO Kwon explicó que la decisión de China resultó ser correcta y que, actualmente, algunas empresas navales privadas de China están logrando un crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo, con márgenes de beneficio operativo que alcanzan entre el 20% y el 30%.

La dificultad de mantener la brecha tecnológica y el desafío de asegurar la diversidad de tipos de buques

La estrategia central de la industria naval coreana es 'mantener una brecha tecnológica superior' a través de buques de alto valor añadido. Sin embargo, el CEO Kwon diagnosticó que esta estrategia está siendo amenazada. Como ejemplo representativo, citó el estado de los pedidos de buques de LNG de este año, mencionando que, en términos de número de unidades, China registró más pedidos que Europa. Esto significa que el seguimiento de China es intenso incluso en el mercado de alto valor añadido que Corea ha liderado.

Además, se planteó el problema de la diversificación de los tipos de buques para la sostenibilidad de la industria. En el pasado, la industria naval coreana superó los periodos de recesión manteniendo la capacidad tecnológica en diversos tipos de buques, pero actualmente se concentra únicamente en tipos de buques específicos con alta rentabilidad. El CEO Kwon señaló que, para prepararse en caso de que el mercado entre nuevamente en una fase de descenso, el desafío para preservar el ecosistema industrial es mantener la capacidad tecnológica y asegurar pedidos para diversos tipos de barcos, más allá de los buques cisterna y contenedores en los que se concentran actualmente.