中国造船業の量的・質的な追撃…韓国造船業の「二重の極端化」と基盤弱体化への懸念

大韓民国の造船産業は、受注量の達成と営業利益の増加という指標上では好況を迎えているが、産業内部の構造的な脆弱性と中国の猛烈な追撃により、危機感が高まっている。チェ・ジュニョン博士が進行するYouTubeチャンネル「チェ・ジュニョン博士の地球儀研究所」に出演したクォン・ヒョジェ代表は、韓国造船業が直面している現実を「二重の極端化」と「基盤の弱体化」と診断した。

上場大企業と中小機材業者の間の「二重の極端化」

クォン・ヒョジェ代表は、現在の韓国造船産業の状態を、産業内で極端化が進んでいる状態であると分析した。半導体など他の産業との極端化に加え、造船産業内部においても、上場している大企業と、それらを支える中小・中堅企業、機材業者、労働力供給基盤の間の格差が広がっているという。クォン代表は、大企業がいかに成果を出したとしても、それを支える産業基盤が脆弱になれば、結局は産業全体が崩壊しかねないと懸念を表明した。特に不況期を経て、現場の人力が過去と比較して3分の1の水準まで減少した点を指摘し、基盤が崩れた状態で上位企業だけが成長する構造の危険性に言及した。

中国の攻撃的な設備投資と受注残高4倍の格差

数値上、韓国造船3社の今年の予想合計営業利益は9兆ウォン、平均営業利益率は15%を上回ると展望される。受注残高も150兆ウォン以上で、3年分の物量を確保した状態だ。しかし、中国との競争では格差が開いている。昨年基準で、全世界の主要商船建造量は中国が52%、韓国が28%を占めた。特に今後の物量を推し量る受注残量の場合、中国が70%を占有したのに対し、韓国は18%に留まり、中国が韓国よりも約4倍近く先行していることが示された。

このような差は、両者の設備投資戦略の違いに起因する。韓国の造船会社は、過去の不況期の経験に基づき、追加の設備拡張には慎重な立場を取り、LNG船、超大型コンテナ船、タンカーなど高付加価値な船種に集中している。一方、中国は昨年から攻撃的に設備を増やしており、最近の海運市場のスーパーサイクル（超好況期）に合わせ、増やした設備を基盤として莫大な受注を続けている。クォン代表は、中国のこのような判断が結果的に正しかったとし、現在中国の一部の民間造船会社は、営業利益率が20〜30%に達するほど、量的・質的な成長を同時に成し遂げていると説明した。

技術的な超格差維持の困難さと船種多様性確保の課題

韓国造船業の核心戦略は、高付加価値船舶を通じた「超格差の維持」だ。しかし、クォン代表はこの戦略が脅かされていると診断した。代表的な事例として今年のLNG船の受注現況を挙げ、隻数（船の数）基準で中国が欧州よりも多い受注を記録した点に言及した。これは、韓国が主導してきた高付加価値市場においても、中国の追撃が激しいことを意味している。

また、産業の持続可能性のための船種多様化の問題も提起された。過去、韓国造船業は多様な船種の技術力を維持しながら不況期を耐え抜いてきたが、現在は収益性の高い特定の船種にのみ集中している。クォン代表は、今後市場が再び下落期に入った場合に備え、現在集中しているタンカー船とコンテナ船以外にも、多様な船舶に対する技術力を維持し、受注を確保することが産業エコシステムの保存のための課題であると指摘した。