Meta「Muse」がもたらしたCPUの反騰…Intel・AMDの時価総額が一日で急増

AIエージェントサービスの登場により、半導体市場の中心軸がGPUからCPUへと移動するとの展望が出ている。Metaが最近リリースしたAIエージェントサービス「Muse」が市場で急速に拡散するにつれ、関連するCPUメーカーの企業価値が急騰した。

Meta「Muse」のリリースとCPU関連企業の時価総額急増

YouTubeチャンネル「ノグル経済」の動画内容によると、最近のCPUメーカー3社の時価総額は、一日で2,106億ドル（韓国ウォン約286兆ウォン）増加した。具体的には、Intelは一日で12.14%、ARMは17%、AMDは9.9%の株価上昇を記録した。このような変化は、Metaが去る9月8日に披露したAIエージェントサービス「Muse」のヒットと連動している。Museは公開6日間で90万2,000件のダウンロードを記録し、9月21日時点でApp StoreとGoogle Playの両方で無料アプリ1位を占め、ChatGPTやClaude、Geminiなどのダウンロード数値を上回った。

AIエージェント時代、「計算」するGPUと「行動」するCPUの役割分担

動画では、AI技術の発展段階に応じてGPUとCPUの役割が異なると説明している。従来のチャットボット時代には、質問に答えを出す「計算」機能が核心であったため、GPUの役割が支配的であった。GPUは多数の計算を同時に処理することに特化しているが、自らインターネットに接続したりプログラムを実行したりするなどの外部活動は不可能である。一方、CPUはプログラムの実行、インターネット接続、ファイルの保存など、コンピュータの全般的な動作を担当し、「行動」を実行する役割を担う。

AIエージェントである「Muse」は、ユーザーの命令に従ってレストランを予約したり、メールの草案を作成したりするなど、直接的な業務を代行する。この過程でGPUが論理的な判断と計算を担当するならば、CPUはブラウザを起動し、ウェブサイトにアクセスし、ログインおよびボタンのクリックを実行するなど、実質的な「手足」の役割を果たすことになる。つまり、エージェントが遂行すべき使い走りや行動の頻度が高まるほど、CPUの需要も共に増加する構造だ。

個別仮想マシン割り当て方式とサーバーCPU需要の展望

Metaの公式説明によると、Museはクラウド内の「自分専用のコンピュータ」で駆動し、他のエージェントとは隔離された状態を維持する。これは、ユーザー一人につき独立した仮想マシン（Virtual Machine）を一台割り当てる方式である。動画ではこれを「GPUは演奏家であり、CPUは指揮者である」という比喩を用いて説明し、エージェント時代には演奏家（GPU）を増やすことと同じくらい、彼らを制御し調整する指揮者（CPU）がより多く必要になると分析した。

ウォール街の投資家たちの分析を引用した動画では、エージェント型AIがコンピューティング基盤アプリケーションに大きく依存すると展望した。特に、AIエージェントが消費者へ広く普及するほどサーバーCPUの需要が増え、現在この市場の主要な供給者であるIntelとAMDがその恩恵を受けるという分析が提示された。